NouveauRéservé aux clients
Découvrez votre tableau de bord
Votre nouveau tableau de bord vous montre en un coup d'œil où en est votre cabinet dans ses obligations LBC-FT, et ce qu'il vous reste à faire aujourd'hui.
Mes clients : votre activité personnelle
Clients Cabinet : celle de tout le cabinet
Chiffres clés
Le premier bloc résume votre portefeuille :
- Le nombre de clients suivis dans VigiLexi
- Les niveaux de vigilance : combien de clients sont en vigilance standard, renforcée ou élevée, et la part de ceux qui demandent une attention particulière
- Les dossiers complets et à compléter : combien sont prêts, combien attendent encore des informations ou des pièces
- Le pourcentage de clients traités, pour suivre l'avancement de votre conformité
À quoi ça sert ? Mesurer l'exposition au risque du cabinet et repérer les dossiers à finaliser.
Priorités du jour
Les actions qui vous attendent, chacune cliquable pour ouvrir directement les dossiers concernés :
- Analyses de vigilance à lancer : les clients dont l'analyse n'a pas encore démarré
- Dossiers à valider : ceux qui attendent votre validation
- Dossiers en attente : ceux que vous avez soumis et qui attendent la validation d'un collaborateur
- Dossiers à corriger : ceux qui vous ont été renvoyés avec une demande de correction
- Justificatifs d'identité incomplets ou manquants : les pièces à récupérer auprès de vos clients
À quoi ça sert ? Commencer la journée par l'essentiel, sans parcourir la liste complète des clients.
Mes notifications
Les événements qui vous concernent personnellement, du plus récent au plus ancien :
- Un dossier qui attend votre validation
- Un dossier refusé à corriger, avec le motif (par exemple « pièce d'identité illisible »)
- Un dossier partagé avec vous
À quoi ça sert ? Ne rien laisser passer quand un collaborateur a besoin de vous.
Dernières alertes traitées
L'historique des décisions prises sur les alertes de vigilance, avec leur auteur, leur motif et leur date :
- Alerte levée ou confirmée
- Niveau de risque d'un client diminué ou augmenté
À quoi ça sert ? Garder une trace claire et justifiée de chaque décision, utile en cas de contrôle de l'Ordre.
Et ce n'est que le début : d'autres nouveautés arrivent bientôt dans VigiLexi.