TutoRéservé aux clients
Suivez les diligences LAB-FT de vos clients
À l'envoi du questionnaire de vigilance, VigiCab vous recommande les diligences adaptées à chaque client, d'après ses missions, son code NAF et vos réponses. Vous les validez, puis vous les suivez jusqu'à leur réalisation : chaque action garde son auteur et sa date.
1Validez les diligences recommandées
À l'étape « Diligences » du parcours, les « Diligences recommandées » arrivent cochées. Dépliez-en une pour lire l'« Objectif et modalités du contrôle » et les « Signaux d'alerte associés » qui l'ont déclenchée.
Décochez celles qui ne s'appliquent pas, ajoutez-en par la recherche, puis cliquez sur « Valider » : « Diligences enregistrées ».
2Marquez-les comme effectuées
Sur la fiche du client, ouvrez l'onglet « Diligences » (le chiffre indique celles qui restent à faire). Cliquez sur une diligence pour voir son détail, puis sur « Marquer comme effectuée ».
Elle passe dans « Diligences effectuées », avec la mention « Effectuée par … le … ». Vous pouvez la commenter (détails des tâches réalisées) ou la rouvrir avec « Rouvrir la diligence ».
3Ajoutez une diligence
Cliquez sur « Ajouter une diligence », recherchez-la par référence ou par mot-clé (par exemple « espèces »), cochez-la, puis cliquez sur « Valider » : « Diligences ajoutées au dossier ».
Bon à savoir
Et si je retire une diligence ?
Que se passe-t-il à la revue suivante ?
Peut-on ajouter n'importe quelle diligence ?
À vous de jouer : essayez sur l'un de vos dossiers.
Ouvrir VigiCabLes noms et les dates des démonstrations sont fictifs.