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Commentez un dossier et retrouvez son historique
L'onglet « Flux d'activités » sert de fil de suivi interne à votre cabinet : chacun y note ce qui est utile au dossier. Le bouton « Voir l'historique » retrace les actions réalisées.
1Ouvrez l'onglet « Flux d'activités »
Le compteur de l'onglet additionne commentaires et actions. Les commentaires s'affichent du plus récent au plus ancien, avec leur auteur et leur date ; vos décisions sur les alertes y figurent aussi.
2Ajoutez un commentaire
Écrivez dans « Votre commentaire... » puis cliquez sur « Ajouter ». Si le texte mentionne une déclaration Tracfin, le bouton reste grisé : ces informations ne peuvent figurer dans aucune annotation du dossier.
3Consultez l'historique du dossier
Cliquez sur « Voir l'historique » : alertes traitées, questionnaire de vigilance édité, données modifiées… Chaque ligne indique qui a agi et quand.
Bon à savoir
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À vous de jouer : essayez sur l'un de vos dossiers.
Ouvrir VigiCabLes noms et les dates des démonstrations sont fictifs.